我國數(shù)控機床行業(yè)大而不強 政策東風至高端國產(chǎn)化進程有望提速

一、行業(yè)相關(guān)定義

數(shù)控機床全稱是數(shù)字控制機床，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床，相比傳統(tǒng)機床，可以加工出更復雜、精密的零件，也符合工業(yè)智能化時代的發(fā)展需求。

二、行業(yè)市場發(fā)展情況

數(shù)控機床是裝備制造的工業(yè)母機，是生產(chǎn)機器的機器，是發(fā)展制造業(yè)的基礎(chǔ)。數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平、加工效率、精準程度及長期穩(wěn)定可靠工作對一個國家制造業(yè)至關(guān)重要。

我國是全球制造大國，制造業(yè)增加值已連續(xù)13年世界*。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國制造業(yè)增加值達到33.5萬億元，占全球比重接近30%。可見我國龐大的制造業(yè)規(guī)模之下潛藏著的是對數(shù)控機床的廣闊需求。

雖然我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)起步晚，但近年來得益于國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3825億元，預計2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到4090 億元,同比增長6.9%。

其中數(shù)控金屬切割機床（53.2%）、數(shù)控金屬成型機床（53.2%）、數(shù)控特種加工機床（17.0%）三大產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了我國數(shù)控機床行業(yè)主體，這三者的產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比總和超98%。

目前我國已經(jīng)成為全球*大的機床生產(chǎn)國與消費大國。2021年我國機床產(chǎn)值以31%的份額居于全球*，而沈陽機床和大連機床更是在2008年進入全球*0行列。同時我國也是全球消費大國；機床消費額達236億歐元（按期末匯率計算，約合人民幣1703.85億元），以35%的比重位于全球*。

但值得注意的是大而不強一直是我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的格局。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國機床的數(shù)控化率僅為37%，而歐美等發(fā)達國家的機床數(shù)控化率已經(jīng)超70%，差距較大。

除此之外，我國中低端機床已經(jīng)基本實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，2018年其國產(chǎn)化率分別已經(jīng)達到65%和82%。但高端產(chǎn)品由于技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長，國產(chǎn)化率水平不容樂觀，2018年僅6%左右。

但目前我國國產(chǎn)高端數(shù)控機床自主可控愈加迫切，國產(chǎn)替代需求巨大。一是隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對加工精細度需求不斷提升，市場對高速、高精、高效、高穩(wěn)定性、智能化、多軸化、復合化產(chǎn)品的需求越來越大，對高端數(shù)控機床的需求持續(xù)增長。二是伴隨我國從“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)變，高端制造業(yè)對加工精細度要求提升，驅(qū)動中低端機床向高速度、高精度、高價值的*數(shù)控機床迭代。目前國內(nèi)企業(yè)大多使用的機床仍以二、三軸為主，且數(shù)控化率水平較低，往往難以滿足與日俱增的加工精細度要求。三是隨著國際局勢持續(xù)演變，西方國家持續(xù)加強對華技術(shù)。由于西方國家依據(jù)“巴統(tǒng)協(xié)定”和“瓦森納協(xié)定”等出口控制機制限制成員國向中國等國家出口武器裝備和*技術(shù)產(chǎn)品，西方國家對以五軸聯(lián)動數(shù)控機床為代表的高端數(shù)控機床出口進行了嚴格管制。部分高端五軸聯(lián)動數(shù)控機床完全無法從國外進口，導致國內(nèi)重要企業(yè)的戰(zhàn)略裝備生產(chǎn)出現(xiàn)“卡脖子”的問題。中美貿(mào)易摩擦進一步加大了我國高端機床的進口限制，我國航空、航天、兵器、船舶、核、電子等急需五軸聯(lián)動數(shù)控機床的軍工行業(yè)將面臨封鎖。

目前政策東風至，我國高端數(shù)控機床國產(chǎn)化進程有望提速。近兩年相繼出臺多項政策以加快高端數(shù)控機床的發(fā)展。例如2021 年 8 月，國資委召開會議強調(diào)要針對工業(yè)母機、高端芯片等加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，開展補鏈強鏈專項行動，加強上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同�！吨袊�制造 2025》明確規(guī)劃，到 2025 年高端數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率將超過 80%，數(shù)控系統(tǒng)標準型、智能型國內(nèi)市場占有率將分別達到 80%、30%。“十四五規(guī)劃”也明確提出，到2025年規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)要基本普及數(shù)字化（2035年全面普及）。目標節(jié)點與發(fā)展方向已經(jīng)全面確立，也進一步堅定了市場信心�？梢娢磥砦覈鴻C床行業(yè)的數(shù)控化提升和中高端替代具有高度確定性，*數(shù)控系統(tǒng)價值約占高端數(shù)控機床成本的20%-40%，發(fā)展空間巨大。

近兩年高端數(shù)控相關(guān)政策