國家工業(yè)之基——金屬加工機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

01 行業(yè)現(xiàn)狀

機床類別眾多，按加工方式劃分的類別分為金屬切削機床、金屬成形機床、木工機床。金屬切削機床業(yè)務(wù)是整機類機床產(chǎn)品中規(guī)模*大、重要的細(xì)分行業(yè)之一。

根據(jù)國家統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023 年金屬切削機床產(chǎn)量 61.3 萬臺，同比增長 6.4%，自 2023 年 9 月以來，結(jié)束連續(xù) 17 個月的下降，恢復(fù)并保持增長。 根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會測算，2023 年我國金屬加工機床生產(chǎn)額為 1935 億元，同比增長 1.1%。其中金屬切削機床生產(chǎn)額 1135 億元人民幣，同比下降 6.7%。2023 年我國金屬加工機床消費額 1816 億元人民幣，同比降低 6.2%，其中金屬切削機床消費額 1108 億元人民幣，同比降低 15%。

2023 年，中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，金屬加工機床的新增訂單和在手訂單，同比分別下降 8.0%和 14.3%。由于需求減弱，市場競爭加劇，部分產(chǎn)品價格下行，用 工成本上升等因素影響，2023 年機床工具行業(yè)利潤總額同比下降 35.8%，較營業(yè)收入同比降幅高出 25.5 個百分點，利潤率較上年同期降低 4.1 個百分點。

民營機床廠商快速發(fā)展，市場競爭力不斷提升。我國工業(yè)體系建設(shè)之初，發(fā)展出了 18 家知名大型國有機床廠，國有機床廠商在我國機床廠商中長期占據(jù)主導(dǎo)地位。近幾年，部分民營機床企業(yè)抓住行業(yè)轉(zhuǎn)型升級機遇，定位中*數(shù)控機床產(chǎn)品，圍繞汽車、新能源、航空、消費電子、高端裝備等下游行業(yè)需求實施產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，價格優(yōu)勢突出，在機床行業(yè)激烈的市場競爭中嶄露頭角，成為我國機床行業(yè)的骨干企業(yè)。

隨著機械制造領(lǐng)域的發(fā)展，傳統(tǒng)國產(chǎn)功能部件難以滿足日趨增長的高速、高精度、高表面質(zhì)量、低加工成本的需求，目前國內(nèi)高端功能部件基本依賴進(jìn)口，使得我國機床行業(yè)核心零部件對外依存度較高，特別是*數(shù)控機床配套的數(shù)控系統(tǒng) 90%以上均為西門子、發(fā)那科等國外廠商所壟斷。數(shù)控機床是一種典型的機、電、液、氣一體化產(chǎn)品，數(shù)控機床行業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，是多學(xué)科互相交叉、滲透而形成的，包括機械制造技術(shù)、微電子技術(shù)、信息處理、加工、傳輸技術(shù)、自動控制技術(shù)、伺服驅(qū)動技術(shù)、檢測監(jiān)控技術(shù)、傳感測控技術(shù)、軟件技術(shù)等技術(shù)進(jìn)行綜合運用。不同類型產(chǎn)品功能特性各不相同，研究方法不盡相同。所以，在機床行業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域，一般并沒有明確的通用的技術(shù)，技術(shù)創(chuàng)新是推動企業(yè)發(fā)展的核心要素之一，企業(yè)需要進(jìn)行深入的研究和創(chuàng)新，并通過創(chuàng)新的技術(shù)管理和實施方法，才能形成本公司的核心技術(shù)，這需要長時間的技術(shù)積累，一般需要十幾年甚至更長時間。

02 行業(yè)未來發(fā)展趨勢

國家十四五規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要明確要實施制造強國戰(zhàn)略，堅持自主可控、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)*化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進(jìn)軌道交通裝備、先進(jìn)電力裝備、工程機械，高端數(shù)控機床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。黨的二十大會報告中對制造業(yè)提出新的方向，偉大變革，關(guān)鍵核心技術(shù)實現(xiàn)突破，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

2023 年 8 月，工業(yè)和信息化部聯(lián)合財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、海關(guān)總署、金融監(jiān)管總局、國家藥監(jiān)局 6 個部門印發(fā)《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024 年）》（工信部 聯(lián)通裝〔2023〕144 號）：在分業(yè)精準(zhǔn)施策方面，提出補鏈升鏈推動基礎(chǔ)裝備提質(zhì)增效、固鏈強鏈鞏固優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭、建鏈延鏈持續(xù)培育壯大新興產(chǎn)業(yè)等 3 個重點任務(wù)，推進(jìn)工業(yè)母機、儀器儀表、農(nóng)機裝備、基礎(chǔ)零部件和基礎(chǔ)制造工藝、工程機械、軌道交通裝備、醫(yī)療裝備、機器人等 8 個重點細(xì)分行業(yè)穩(wěn)增長。

機床行業(yè)供需結(jié)構(gòu)發(fā)展不平衡。數(shù)控機床是裝備制造業(yè)智能制造的工作母機，是用于制造機器的機器，是衡量一個國家裝備制造業(yè)發(fā)展水平和產(chǎn)品質(zhì)量的重要標(biāo)志。近年來，我國已經(jīng)連續(xù)多年成為世界*大的機床裝備生產(chǎn)國、消費國和進(jìn)口國，中*機床市場份額進(jìn)一步提升，市場 對“高精尖”機床設(shè)備的需求持續(xù)提高。

中*機床市場進(jìn)口替代空間大，目前我國正在從“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)變，未來“高端化、高利潤”替代“薄利多銷”是我國制造業(yè)的發(fā)展趨勢，未來對高速度、高精度、高價值的*數(shù)控機床需求的占比也將越來越高。目前，西方國家對*數(shù)控機床和技術(shù)出口我國進(jìn)行了嚴(yán)格管制，使得我國在*數(shù)控機床行業(yè)面臨“卡脖子”的難題，而中美貿(mào)易摩擦加劇了這一情況，進(jìn)一 步加速了我國推進(jìn)*機床國產(chǎn)化、實現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進(jìn)程。近年來，國內(nèi)中*數(shù)控 機床市場崛起了一批具備一定核心技術(shù)的民營企業(yè)，未來將緊跟國產(chǎn)化替代的浪潮，進(jìn)一步擴大高端市場份額。

近年來，在我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化大背景下，市場需求發(fā)生了深刻變化。例如，新能源汽車、5G 及半導(dǎo)體等新興行業(yè)的快速發(fā)展，對機床工具產(chǎn)品提出了很多新的要求， 總體上產(chǎn)品需求層次正在逐步提高。機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展正呈現(xiàn)出由離散型制造技術(shù)向系統(tǒng)集成和智能制造技術(shù)轉(zhuǎn)變、從批量化向定制化轉(zhuǎn)變、從需求實現(xiàn)向需求創(chuàng)造轉(zhuǎn)變、從投資型向投資兼顧消費型轉(zhuǎn)變的新變化。應(yīng)對需求變化和競爭壓力，創(chuàng)新成為驅(qū)動行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的迫切需求。數(shù)控化率持續(xù)提升，隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，在加工自動化、智能化需求不斷提升的驅(qū)動下，我國數(shù)控機床的滲透率在逐年提升，但與發(fā)達(dá)國家的數(shù)控化率水平仍存在較大差距。

《中國制造2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：“2025年中國的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%”。在政策鼓勵、經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級等因素影響下，未來我國數(shù)控機床行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。核心功能部件自給能力提升，《〈中國制造 2025〉重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對數(shù)控機床核心部 件國產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃，*數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備總體進(jìn)入世界強國行列。

目前，國內(nèi)機床企業(yè)正在不斷突破掌握電主軸、數(shù)控轉(zhuǎn)臺、附件頭、伺服刀架、刀庫等核心功能部件研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)，隨著國家政策的大力支持，國內(nèi)中*機床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國機床核心部件自給能力有望進(jìn)一步提升。借助中國制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型機遇，產(chǎn)品類型將向復(fù)合化、多軸化、加工自動線方向發(fā)展，在產(chǎn)品性能上向高速度、高精度、高效率方向發(fā)展，并積極進(jìn)行上游配件技術(shù)研發(fā)，降低核心部件對于進(jìn)口采購的依賴及對于產(chǎn)品競爭力的影響，提升研發(fā)能力，通過標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化設(shè)計思路進(jìn)行 產(chǎn)品升級換代，為用戶提供金屬加工全套切削技術(shù)解決方案。